SIDE 1 1. 화이트 크리스마스 (박일남) 2. 징글벨 (장미화) 3. 기쁘다 구주 오셨네 (홍민) 4. 블루 크리스마스 (정훈희) 5. 은종 (이용복) 6. 즐거운 시간 (서수남/한혜정) 7. 오 거룩한 밤 (조영남) 8. 구주 나심 (바니걸즈) 9. 쓸쓸한 크리스마스 (남진) 10. 올드 랭 사인 (라스트챤스)
SIDE 2 1. 축복속의 크리스마스 (바니걸즈) 2. 드럼치는 소년 (조영남) 3. 그 어리신 예수 (이연실) 4. 고요한밤 거룩한밤 (박일남) 5. 루돌프 사슴코 (이승연) 6. 징글벨 고고 (템페스트) 7. 노엘 (방주연) 8. 정말로 너무해 (서수남/하청일) 9. 산타크로스 할아버지 (김상희) 10. 잘가오 (홍민)