Disc. 1 01. 니가 필요해 02. 애수 03. Opening Ment 04. 돌아와줘 05. 왜 06. 모두 가져가 07. Dance All Night 08. 그대 날 떠난후로 (Bill Witherse의 'Ain't No Sunshien'인용) 09. 관찰 (Yaz의 'Don't Go'인용) 10. 난 사랑을 몰라 10. 준형 Ment 11. 니가 다시 돌아올 수 있도록
Disc. 2 01. Say god 02. 거짓말 03. Ment 04. 작은 남자들과 함께 05. 사랑해 그리고 기억해 06. 태우 Ment 07. 호영 Ment 08. 계상 Ment 09. 데니 Ment 10. 준형 Ment 11. 어머님께 12. Friday Night 13. Ment 14. 촛불하나 15. 하늘색 풍선 16. 날 기다려줘