SIDE 1
1. 아빠와 크레파스 (배따라기)
2. 한번쯤 (송창식)
3. 자정이 훨씬 넘었네 (이장희)
4. 나비소녀 (들고양이)
5. 에헤라 친구야 (남궁옥분)
6. 사랑을 느낄때 (이성애)
7. 좋은 걸 어떡해 (김세환)
8. 분내 (김혁)
SIDE 2
1. 그대 먼곳에 (이춘근)
2. 사랑의 시 (해바라기)
3. 사랑하는 마음 (김세환)
4. 하얀 손수건 (윤형주.송창식)
5. 구름들의 보금자리 (사월과 오월)
6. 눈송이 (현경과 영애)
7. 난 정말 몰랐었네 (최병걸)
8. 이상해 (송창식)