SIDE 1
1. 영 아메리칸스와 함께 중에서
- I'VE BEEN CHEATED
- HOW DO I MAKE YOU?
- ENOUGH IS ENOUGH
- JUST A SPOONFUL OF SUGAR
- A LONELY GOATHERD
2. 칸트리 뮤직 중에서
- COUNTRY ROADS
- COUNTRY BOY
- MATHEW'S SONG
- GRANDMA'S FEATHERED BED
3. 노래와 춤 중에서
- MIMI
- GRANT ARENUE, SAN FRANCISCO
- HAWAIIAN WAR CHANT
- BLUE MOON
SIDE 2
1. 코랄 앙상블 중에서
- SINGING IN THE RAIN
2. 브로드웨이 뮤지칼 WEST SIDE STORY 중에서
- COOL
- AMERICA
- TONIGHT
3. 브로드웨이 뮤지칼 THE MUSIC MAN 중에서
- SEVENTY-SIX TROMBONES
- LYDA ROSE
4. 흑인 영가 중에서
- WALK HIM UP THE STAIRS
5. 브로드웨이 뮤지칼 OKLAHOMA 중에서
- OH, WHAT A BEAUTIFUL MORNING
- THE SURREY
- OKLAHOMA