SIDE 1
1.딜라일라(조영남)
2.빗줄기의 리듬(이씨스터즈)
3.쌘프란시스코에서는 머리에 꽃을 꽂고(조영남)
4.사랑의 기쁨(한상일)
5.COME SEE ABOUT ME (리틀씨스터즈)
6.밤비나밤비나(최양숙)
SIDE 2
1.AM I THAT EASY TO FORGET (조영남)
2.YESTERDAY (조영남)
3.어쩌면 좋을까요(박연숙)
4.사랑하는 마음(최양숙)
5.사랑은 기차를 타고(케리부룩)
6.SONG FOR A YOUNG LOVERS (봉봉사중창)