01 Berimbau 02 Once Upon A Summertime 03 Felicidade 04 I Will Wait For You 05 Frevo 06 Maria Guiet (Maria Moite) 07 Look To The Rainbow 08 Bim Bom 09 Lugar Bonita (Pretty Place) 10 El Preciso Aprender A Ser So (Learn To Live Alone) 11 She's A Carioca 12 A Certain Smile 13 A Certain Sadness 14 Nega Do Cabelo Duro 15 So Nice (Summer Samba) 16 Voce Ja Foi A Bahia 17 Portuguese Washerwoman