SIDE 1
1. 고향의 봄
2. I Love How You Love Me
3. El Conder Pasa (철새는 날아가고)
4. Last Date (마지막데이트)
5. Ben
6. Something
7. 봉선화
SIDE 2
1. Laura (로라)
2. Londonderry Air (아~ 목동아)
3. 눈이내리네
4. I Giorni Dell Arcobaleno
5. HeLP Me Make It Through The Night
6. Clarinet Polka
7. Auld Lang Syng (이별의 노래)