SIDE 1
1. 우리의 이야기들
2. 비의 나그네
3. Help Me Make It Through The Night/
For The Goodtimes
4. Okie From Moskougee
5. Lost Love/Today/Sloop John B
SIDE 2
1. Now Is The Hour (김세환.윤형주)
2. 등대지기 (동요 Medley) (송창식.윤형주)
3. 하얀 손수건 (송창식.윤형주)
4. 비와 나/라라라 (송창식.윤형주)
5. 두개의 작은별 (송창식.윤형주)
6. Come To My Bedside (김세환.윤형주)
7. Solitary Man (김세환.윤형주)