SIDE 1
01. Black Cow (Becker/Fagen) - 5:10
02. Aja (Becker/Fagen) - 8:00
03. Deacon Blues (Becker/Fagen) - 7:36
SIDE 2
01. Peg (Becker/Fagen) - 4:00
02. Home at Last (Becker/Fagen) - 5:35
03. I Got the News (Becker/Fagen) - 5:07
04. Josie (Becker/Fagen) - 4:30