01. 어떤미소 02. 인형의 눈물 03. 그 모습 04. 하늘과 바다 05. 이별 06. 먼나먼 나라 07. 나 이제 떠나가노라 08. 만남 09. 자장가 10. 사월이 가면 드럼 : 강윤기 베이스 : 신현곤 기타 : 박광민 만도린 : 이유신 퍼쿠션 : 박영용 팀파니 : 박병철 오케스트라벨 : 강하영 하프 : 김선희 피아노&키보드 : 변성용, 최태완 아코디온 : 심성락 색소폰 : 정성조 오보에 : 박원경 풀룻 : 권효순, 홍원표 혼 : 백승일, 이준일, 박현철 바이올린 : 신상철, 김동석 외10명 첼로 : 권수미 외 3명