01. Lover's Waltz (Title) 02. 노세노세 03. 미안해요 04. 눈물, 시간(Time After Time) 05. 인연 06. 그리고 그후 07. Memories 08. Time After Time 09. 짜샤!!! (대사) 10. 노세노세(Inst.) 11. 형수님... (대사) 12. 나 아직 그대 뒤에 서 있는데 13. 버스안에서 (대사) 14. 나이가 든다는 건...(Time After Time Inst.) 15. Panic (Title cello) 16. 이쁜 돼지 (대사) 17. Title (Acco. Ver.) 18. 하루 (Cello Ver.) 19. 인연(inst.)