01. Prologue 02. 아름다운 시절 (국희Theme/ Oblivion) 03. 가을의 시 04. 배려 05. Nocturn 06. 널 보낸 후 07. 열정(Prologue) 08. 흐르는 강물 위로 09. Changing Partners 10. 아름다운 시절 (국희Theme/ Oblivion) 11. Fly Me To The Moon 12. 회중시계 13. 열정(Rpologue) 14. If You Love Me 15. 늦은 가을 밤 16. 아름다운 시절(국희Theme/ Oblivion) 17. Moon River 18. 어둠 그러나... 19. 후애(신영의 노래) 20. Epilogue