SIDE 1
1. QUELQUES NOTES POUR ANNA(슬픔의 안나를 위하여)
2. SUN FLOWER(해바라기)
3. THE ENTERTAINER(영화"스팅"주제곡)
4. GREEN SLEEVES
5. UN HOMME ET UNE FEMME(영화"남과여"주제곡)
6. LOVE IS BLUE
7. INTERLUDIUM FOR GUITAR
SIDE 2
1. CHE VUOLE QUESTA MUSICA STASERA
2. LAST CONCERT(영화"라스트콘서트"주제곡)
3. CONCERTO FOR STELLA
4. THE THIRD MAN THEME(영화"제3의사나이"주제곡)
5. CAVATINA(영화"디어헌터"주제곡)
6. ESPERANZA
7. QUI A TUE GRAND-MAMAN
8. THE LORD BE WITH US EACH DAY