01. Wish - [최원석] 02. 보물섬 - [공보경] 03. Delete - [기호] 04. 친구야 미안해 - [N-ZEL] 05. Party - [김석찬] 06. Dear My Friend - [황민희 , 나정신] 07. 바닷속 나라 - (F.Orch) 08. 고우나 공주와 도머, 칼머, 해머 (F.Orch) - [김해은] 09. 용왕의 병환 - (F.Orch) 10. 포롱이와 뚱치 , 붐부코 - (F.Orch) 11. Fighting - (F.Orch) 12. 옹달샘 (Piano Solo) 13. Wish (Dance Version) - [김해은] 14. Wish (English, Duet) - [최원석, 박영미]