Disc .1
01. 놀부심술
02. 흥보 쫏겨나는 대목
03. 흥보 매품팔이
04. 흥보 병영길을 내려가는 대목
05. 흥보 놀부집에 밥 빌려가는 대목
06. 흥보 매맞는 대목
07. 가난타령
08. 중 내려오는 대목
09. 중 집터 잡아주는 대목
10. 흥보집에 제비가 날아듬
11. 제비 노정기
DIsc. 2
01. 제비 흥보 문전 당도
02. 추석놀이
03. 가난타령
04. 박타는 대목(첫째박)
05. 쌀과 돈이 많이 나오는 대목
06. 박타는 대목(둘째박)
07. 비단타령
08. 놀부가 건너옴
09. 흥보 마누라 나오는 대목
10. 화초장 타령
11. 놀부 제비 후리러가는 대목
12. 놀부 박타는 대목(첫째박)
13. 박속에서 초라니패 나오는 대목
14. 놀부 박타는 대목(둘째박)
소리 : 박초월
고수 : 이정임