SIDE 1
1. 돌림타령 (2:43) (장덕화 작사, 박범훈 작곡)
2. 풍년 경사 (2:46) (임일남 작사, 박귀희 작곡)
3. 까투리타령 (2:07) (민요)
4. 뱃노래 (2:11) (민요)
5. 가야금병창 (죽장망혜) (6:13) (민요)
SIDE 2
1. 춘향가 중에서 (사랑가) 진양조
춘향가 중에서 (사랑가) 중모리
춘향가 중에서 (사랑가) 중중모리 (8:50) (민요)
2. 수궁가 중에서 (고고천변)
수궁가 중에서 (가자 어서 가) (6:02) (민요)
3. 흥보가 중에서 (유색 황금눈) (2:32) (민요)