1. 솔숲 사이로 강물은 흐르고 (The River In The Pine) / 외국 민요. 존바에즈 노랫말 - 임의진 옮김
2. 우편배달부 (Postman) / 마노스 하지다키스가락. 노랫말 - 임의진 옮김
3. 사랑 (Love) / 존 레논가락. 노랫말
4. 바람만이 아는 대답 (Blowin' In The Wind) / 외국민요. 밥 딜런 노랫말 - 양병집&임의진 옮김
5. 저 들 밖에 한 밤중에 (Noel)
6. 쿰바야 (Kumbaya) / 흑인영가
7. 꽃 피우는 아이 / 김민기 가락. 노랫말
8. 고요한 밤 거룩한 밤
9. 창밖을 보라&아름답게 장식하세
10. 화이트 크리스마스 (White Christmas)
11. 거치른 들판에 솔잎 되리라 / 김민기 가락. 노랫말
12. 내게 강같은 평화 / 흑인영가. 김두수 노래