01. Title 반달곰 내사랑 02. 꿈 I (달웅의 사랑) 03. I'll Be Loving You - 이형석 04. It's All Right - Rich 05. Cello Theme I 06. 너를 위해 - 강철 07. 느낌 08. Listen - 유나 09. 달웅 Theme 10. Oh' Carol - 임하영 11. Cello Theme II (Piano) 12. Run, Run, Run 13. 축복 - 안나 14. 꿈 II (달웅의 사랑) 15. 흐린 기억 (Bosanova) 16. 갈등 17. It's All Right (Piano) 18. 축복 (Violin) 19. Hm..Hm..Hm..(Love Theme) 20. I'll Be Loving You (Inst)