01. Goodbye 02. Blue 03. Too far away 04. Desperado 05. Extra 06. 신부에게 07. 다시 네 곁에... 08. 또 한번의 이별 09. I love you more 10. 애심(愛心) 11. 가지마 12. Desperado II(하늘도 울린 사랑)
- DISC 2 - BEST & NEW Arrange Album
01. 편지 02. Remember 03. 재회 04. Summer time 05. 후회없는 사랑 06. 마지막 약속 07. I love you 08. 두려운 이별 09. 너에게 10. Blue day 11. 두려움 없는 사랑 12. 사랑해 사랑해