Disc 1 01. Intro 02. 라디오 천국 (Ins.) 03. 내가 남자친구라면 04. 우리는 어쩌면 만약에 05. 선물 Part.2 06. 내가 너의 곁에 잠시 살았다는 걸 07. 여전히 아름다운지 08. 거짓말 같은 시간 09. 슬픈 이야기 10. 내 마음속에, 이 밤에 끝을 잡고 11. 스케치북 12. Intermission (영화 '봄산에' OST Main Theme)
Disc 2 01. 목소리 02. 기다립니다. 03. 소박했던 행복했던 04. 애주가 05. 변해가는 그대 06. 난 남자다 07. 좋은 사람 08. 모두 어디로 간 걸까 09. 그럴때 마다 10. 언젠가 우리 다시 만나면 11. A Night In Seoul 12. 미안해 13. Epilugue