SIDE 1
1. 징글벨 (조영남)
2. 고요한 밤 (조영남
3. 첫번 크리스마스 (조영남)
4. 오 거룩한 밤 (조영남)
5. 참 반가운 신도여 (조영남)
6. 그 어리신 예수 (진섭)
7. 징글볠
SIDE 2
1. 화이트 크리스마스 (조영남)
2. 그 어리신 예수 (트윈폴리오)
3. 은종 (트윈훠리오)
4. 오적은 베들레헴 ( (트윈폴리오)
5. 북치는 소년 (이주랑)
6. 싼타크로스 마을에 오시네 (이주랑)
7. 그 맑고 환한밤 (이주랑)>