1 KID'S WORLD (강미희) 2 그 골목 (이주희) 3 어떤 슬픔 (강미희) 4 FREE WAY PART II (연주곡) 5 I LOVE YOU (연주곡) 6 YOUR EYES (김학철) 7 WILD DUCK (연주곡) 8 강물이 거꾸로 흐를때까지 (연주곡) 9 바다 (김현우) 10 MAGIC ZONE (차은주) 11 의혹 (연주곡) 12 AT PARTING TIME (연주곡) 13 SK (RNWLSDUD) 14 개구리 하늘을 보다 (연주곡) 15 배신 (강미희)
CD 2 1 그래도 우린... (차은주) 2 마지막 부탁 (김봉법) 3 한강 (연주곡) 4 영화와는 다른 이야기 (김학철) 5 널 기다릴께 (차은주) 6 37 (연주곡) 7 신경쓰지마 (임현정) 8 추억 (김현우) 9 SONG FOR... (연주곡) 10 ELF (연주곡) 11 YOU AND I (차은주) 12 DREAM CHILD (연주곡) 13 새소리 (김윤정) 14 RIO (연주곡)