1. 앵두 2. 임그리워 3. 가지마오 4. 맹꽁이 타령 5. 너 6. 나는 못난이 7. 토요일 밤 8. 아빠의 청춘 9. 우리 마음 10. 외나무 다리 11. 추억의 백마강 12. 충청도 아줌마 13. 삼팔선의 봄 14. 웃는 얼굴 다정해도 15. 이거야 정말
SIDE 2
1. 오동잎 2. 청춘 고백 3. 사랑만은 않겠어요 4. 비 내리는 호남선 5. 비 내리는 고모령 6. 불효자는 웁니다. 7. 전선 야곡 8. 돌아가는 삼각지 9. 정 10. 울고 넘는 박달재 11. 나그네 설움 12. 안개 낀 장춘단 공원 13. 갈대의 순정 14. 고향 무정 15. 바보처럼 울었다.