1.   Swanee                                 

2.   Willie The Weeper 

3.   What Is The Thing Called Love ?                                 

4.   Baby Won't You Please Come Home                                 

5.   Wolverine Blues                                 

6.   Sweet And Low-Down                                 

7.   I Got Rythme                                 

8.   Satin Doll                                                                          

9.   Daydream                                 

10.   I'm Just A Lucky So-And-So                                 

11.   I Let A Song Go Out Of My Heart                                 

12.   Caravan                                 

13.   In A Sentimental Mood                                 

14.   I Got Rhytm