SIDE 1
1 창밖의 여자 -조용필
2 그때 그사람 -심수봉
3 하숙생 -최희준
4 공항의 이별 -문주란
5 돌아가는 삼각지 -배호
6 녹슬은 기차길 -나훈아
7 유달산아 말해다오 -이미자
8 전선야곡 -박일남
9 황혼의 부르스 -나훈아
10 타양살이 -하춘화
SIDE 2
1 대전부르스 -조용필
2 바람에 부치는 노래 -이성애
3 해운대 엘레지 -손인호
4 카츄샤의 노래 -김부자
5 번지없는 주막 -백년설
6 삼팔선의 봄 -나훈아
7 김포공항 -0
8 새타령 -최정자
9 알뜰한 당신 -황금심
10 바다가 육지라면 -김부자