01. 서시 02. Skit-보여주고 증명하라 03. 돈키호테(Feat.휘성) 04. Skit-힙합다운 힙합 05. Heavy Bass 06. P-Type The Big Cat 07. 힙합다운 힙합 08. 독종 09. So U Wanna Be Hardcore(Feat.Mc Meta) 10. 언더그라운드 11. Music Noir 12. Skit-언어의 연주가 13. Wild Style(Feat.Big Mama) 14. 언어의 연주가(Bonus track)