01. Intro 02. ..안 되나요..(부제:화양연화) 03. 전할 수 없는 이야기 (부제:시티 오브 엔젤) 04. 악몽 (惡夢) (부제:원 나이트 스탠드) 05. 아직도.. (부제: 부에노스 아이레스 - 해피 투게더) 06. You Are The Only One (부제:뉴욕의 가을) 07. Magic Eye (부제:스물 다섯 살의 키스) 08. Interlude 09. 떠나 (부제: 라스베가스를 떠나며) 10. 제발 (부제:봄날은간다) 11. 하늘에서 (부제:편지) 12. 후애 (後愛) (부제:러브스토리) 13. Feel The Night (부제: 아메리칸 파이) 14. Incomplete (부제: 죽은 시인의 사회)